Pardot系统集成支持全局分段标准

Roland是商业企业印刷技术的全球领导者。近年来,业务一直在数字化转变,将业务各种领域带到单一平台上。在营销中,他们选择Pardot并开始将其整合到EMEA内的5个业务部门的Salesforce。

Roland在一个国家使用Pardot并希望合作伙伴支持emea的推广。推出需要确保可以正确填充所有Salesforce领域以确保HQ所需的分段业务报告。此外,需要考虑信道分配模型和GDPR要求。

Pardot Salesforce.





挑战

罗兰面临着一些关键挑战,他们的推出:

映射到Salesforce数据

几个关键字段必须从Salesforce映射到Pardot以实现电子邮件通信的适当分段。 Salesforce设置将这些字段作为“查找”类型,不与Pardot同步。在其他情况下,分段所需的字段不是联系对象的一部分,并且只存在或在相关帐户对象中存在或可见。

对于这两种情况,我们与客户及其IT团队密切合作,以绘制一种向营销团队展示他们想要的方法,同时也令他们对数据使用的担忧以及他们长期维护其他流程的能力。

启用额外的Pardot功能

在通过上述挑战时,发现Roland没有自定义对象集成作为Pardot Edition的一部分。此功能将它们基于资产对象向段扩展到段,即使数据未位于引线或联系人对象中。

添加此功能后,我们能够根据帐户对象中的产品分段Pardot数据。这是一个更广泛的营销团队特别兴奋的一个功能,因为之前的电子邮件系统之前不可能成为这种细分。

令人震惊的推出

客户拥有五个主要的业务单位,可以使用Pardot。然而,为了使他们选择交错的方法,从两个业务单位开始冒险,从而扩展,然后扩展。为启用此项,必须以这样的方式配置Pardot Connector用户的Salesforce权限,这些权限只允许使用Pardot同步的这两个业务单位的数据。

在此过程中,现代与IT团队密切合作,使配置和测试不同的变体,以确保正确的数据 - 来自铅,联系人,帐户和机会对象 - 被Pardot Connector用户正确正确地“看到”。

结果

一旦设置了Pardot并进行了完全测试的配置,将导入第一个业务部门的数据,并在系统上培训的本地团队。遵循剩余的业务单位以及正在进行的培训和支持计划,达到个人业务部门的最终目标是他们自己的Pardot专家。

谈到Pardot时,现代团队是我们的天使。

–Vittorio Neri,Digital Marketing Manager Emea,Rolanddg

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