挑战

罗兰面临着一些关键挑战，他们的推出：

映射到Salesforce数据

几个关键字段必须从Salesforce映射到Pardot以实现电子邮件通信的适当分段。 Salesforce设置将这些字段作为“查找”类型，不与Pardot同步。在其他情况下，分段所需的字段不是联系对象的一部分，并且只存在或在相关帐户对象中存在或可见。

对于这两种情况，我们与客户及其IT团队密切合作，以绘制一种向营销团队展示他们想要的方法，同时也令他们对数据使用的担忧以及他们长期维护其他流程的能力。

启用额外的Pardot功能

在通过上述挑战时，发现Roland没有自定义对象集成作为Pardot Edition的一部分。此功能将它们基于资产对象向段扩展到段，即使数据未位于引线或联系人对象中。

添加此功能后，我们能够根据帐户对象中的产品分段Pardot数据。这是一个更广泛的营销团队特别兴奋的一个功能，因为之前的电子邮件系统之前不可能成为这种细分。

令人震惊的推出

客户拥有五个主要的业务单位，可以使用Pardot。然而，为了使他们选择交错的方法，从两个业务单位开始冒险，从而扩展，然后扩展。为启用此项，必须以这样的方式配置Pardot Connector用户的Salesforce权限，这些权限只允许使用Pardot同步的这两个业务单位的数据。

在此过程中，现代与IT团队密切合作，使配置和测试不同的变体，以确保正确的数据 - 来自铅，联系人，帐户和机会对象 - 被Pardot Connector用户正确正确地“看到”。

结果

一旦设置了Pardot并进行了完全测试的配置，将导入第一个业务部门的数据，并在系统上培训的本地团队。遵循剩余的业务单位以及正在进行的培训和支持计划，达到个人业务部门的最终目标是他们自己的Pardot专家。